ภาพยนตร์แอนิเมชั่นแฟนตาซี เรื่องราวของสวรรค์ที่มังกรหลายตัวอาศัยอยู่เมื่อหลายหมื่นปีก่อน เนื่องจากมังกรที่แท้จริงต้องดูดซับพลังชี่จำนวนมาก อากาศบนโลกจึงเบาบางและมนุษย์จวนจะสูญพันธุ์ ช่วยมนุษยชาติ ผู้คนที่รอดชีวิตสร้างการสังหารหมู่ อาวุธของมังกรเริ่มสังหารมังกร และมังกรก็หนีไปทุกทิศทุกทาง มังกรตัวสุดท้ายหนีไปที่ที่ราบภาคกลาง พากย์เสียงโดย จาง ฮาวเทียน กำกับโดย ไค เซียนหวู่

ปิดผนึกความหวังของมังกรใต้ดิน และพลังงานก็ปะทุขึ้นเมื่อมังกร ตายไปในอากาศ ผู้ฝึกตนเรียกมันว่าวิญญาณมังกร หมื่นปีต่อมาไป๋ อู๋เซี่ย สมาชิกของกลุ่มสังหารมังกรมาที่ว่านเจีย เพื่อตามหามังกรที่แท้จริงที่หลบหนีออกมา โดยซ่อนตัวตนของเขาและซุ่มซ่อนอยู่ในว่านเจีย ตัวเอกว่านยี่เป็นชายหนุ่มผู้ไร้ค่าจากตระกูลว่าน โดยบังเอิญ เขาได้รับพลังวิญญาณของมังกรตัวจริง การสังหารหมู่ตระกูลว่าน และราชสำนักเกิดขึ้นในท้ายที่สุด ไป๋ อู๋เซี่ย และพ่อตา หยูฮวาเทียน ทั้งคู่เสียชีวิตในว่านเจีย และยังสังหาร ว่าน เทียนป้า หัวหน้าของว่านเจีย และ ว่าน เซ่น อัจฉริยะรุ่นเยาว์ของ ว่านเจีย ด้วย จากความรู้สึกของว่านอี้ ไป๋ อู๋เซี่ย และ ว่าน เซ่น ยังไม่ตายจริงๆ เรื่องราวในดินแดนมังกรนี้จะจบเช่นไร