อนิเมะโรแมนติกแฟนตาซีฤดูกาลที่สองร่วมดำดิ่งลึกลงไปในเรื่องราวอันน่าหลงใหลของมิโยะ ไซโมริ เกิดมาโดยไร้พรสวรรค์ในตระกูลขุนนางที่มีชื่อเสียงในด้านความสามารถเหนือธรรมชาติ และถูกบังคับให้ต้องตกเป็นทาสโดยแม่เลี้ยงที่ชอบทำร้ายเธอ เมื่อมิโยะเข้าสู่วัยแต่งงานได้ในที่สุด ความหวังที่จะถูกดึงออกไปมีชีวิตที่ดีขึ้นพังทลายลงหลังจากที่เธอค้นพบตัวตนของคู่หมั้นของเธอ นั่นก็คือ คิโยกะ คุโดะ ผู้บัญชาการที่ดูเหมือนจะเย็นชาและโหดร้ายมากจนเจ้าสาวคนก่อนของเขาทั้งหมดหนีไปภายในสามวัน ของการนัดหมายของพวกเขา เมื่อไม่มีบ้านให้กลับไป มิโยะจึงยอมจำนนต่อชะตากรรมของเธอ และในไม่ช้าก็พบว่าผู้ว่าที่สามีที่หน้าซีดและสวยของเธอนั้นเป็นอะไรก็ได้นอกจากสัตว์ประหลาดที่เธอคาดหวังไว้ ขณะที่พวกเขาค่อยๆ เปิดใจให้กัน ทั้งคู่ก็ตระหนักได้ว่าเป็นโอกาสที่จะค้นพบความรักและความสุขที่จริง กำกับโดย ทาเคฮิโระ คูโบตะ